Відмінності між версіями «Форма задачі. Закладка "Загальна інформація"»

Матеріал з Інструкція користувача

Перейти до: навігація, пошук
Рядок 17: Рядок 17:
 
[[Файл:2020-06-17_15-44-49_Створення_контрагента_56.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-06-17_15-44-49_Створення_контрагента_56.png|none|frame|link=|180px]]
  
−
''Малюнок 17.19 - Закладка "Загальна інформація_Фіз.особа''
+
''Малюнок 17.21 - Закладка "Загальна інформація_Фіз.особа''
  
 
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"ФОП'''", до редагування доступні поля:
 
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"ФОП'''", до редагування доступні поля:
Рядок 33: Рядок 33:
 
[[Файл:2020-06-17_15-30-03_Створення_контрагента_55.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-06-17_15-30-03_Створення_контрагента_55.png|none|frame|link=|180px]]
  
−
''Малюнок 17.20 - Закладка "Загальна інформація_ФОП''
+
''Малюнок 17.22 - Закладка "Загальна інформація_ФОП''
  
 
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"Юр. особа"''', до редагування доступні поля:
 
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"Юр. особа"''', до редагування доступні поля:
Рядок 47: Рядок 47:
 
[[Файл:2020-06-17_15-19-10_Створення_контрагента_54.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-06-17_15-19-10_Створення_контрагента_54.png|none|frame|link=|180px]]
  
−
''Малюнок 17.21 - Закладка "Загальна інформація"_Юр.особа''
+
''Малюнок 17.23 - Закладка "Загальна інформація"_Юр.особа''
  
 
Нижче у таблиці відображено перелік наявних полів у формі задачі, в залежності від вказаного суб'єкта господарювання.
 
Нижче у таблиці відображено перелік наявних полів у формі задачі, в залежності від вказаного суб'єкта господарювання.
Рядок 249: Рядок 249:
  
 
||
 
||
−
Якщо визначено, що Контрагент є філією, додатково відображено поля - "Головна Юридична Особа" та "Код філії для НН" (Малюнок 17.1).
+
Якщо визначено, що Контрагент є філією, додатково відображено поля - "Головна Юридична Особа" та "Код філії для НН".
  
 
[[Файл:2020-06-16_20-24-05_Створення_контрагента_21.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-06-16_20-24-05_Створення_контрагента_21.png|none|frame|link=|180px]]
Рядок 261: Рядок 261:
 
Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія").
 
Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія").
  
−
Для того щоб вказати Головну Юридичну Особу введіть ЄДРПОУ Юридичної особи для пошуку її у базі і натисніть кнопку - '''"Знайти"'''. Результатом успішного пошуку є відображення назви Юридичної особи у відповідності до введено ЄДРПОУ (Малюнок 17.2).
+
Для того щоб вказати Головну Юридичну Особу введіть ЄДРПОУ Юридичної особи для пошуку її у базі і натисніть кнопку - '''"Знайти"'''. Результатом успішного пошуку є відображення назви Юридичної особи у відповідності до введено ЄДРПОУ.
  
 
[[Файл:2020-06-16_20-36-38_Створення_контрагента_20.png|none|frame|link=|180px]]
 
[[Файл:2020-06-16_20-36-38_Створення_контрагента_20.png|none|frame|link=|180px]]

Версія за 08:11, 2 липня 2021

При відкритті закладки "Загальна інформація" відображено перелік даних, які треба заповнити.

ВАЖЛИВО! В залежності від суб'єкта господарювання, який було вказано менеджером в заявці ("Фізична особа", "Фізична особа підприємець (ФОП)", "Юридична особа"), відображено відповідний перелік даних до заповнення.

При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = "Фіз.особа", до редагування доступні поля:

  • "Тип документа"
  • "ID-карта"
  • "Серія паспорта"
  • "Номер паспорта"
  • "Прізвище"
  • "Ім'я"
  • "По батькові"
  • "Назва згідно Статутних документів"
  • "Назва згідно Статутних документів, повна"
2020-06-17 15-44-49 Створення контрагента 56.png

Малюнок 17.21 - Закладка "Загальна інформація_Фіз.особа

При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = "ФОП", до редагування доступні поля:

  • "Тип документа"
  • "ID-карта"
  • "Серія паспорта"
  • "Номер паспорта"
  • "Прізвище"
  • "Ім'я"
  • "По батькові"
  • "Назва згідно Статутних документів"
  • "Назва згідно Статутних документів, повна"
2020-06-17 15-30-03 Створення контрагента 55.png

Малюнок 17.22 - Закладка "Загальна інформація_ФОП

При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = "Юр. особа", до редагування доступні поля:

  • "Філія"
  • "Головна Юридична Особа"
  • "Код філії для НН"
  • "Організаційно-правова форма"
  • "Назва компанії"
  • "Назва згідно Статутних документів"
  • "Назва згідно Статутних документів, повна"
2020-06-17 15-19-10 Створення контрагента 54.png

Малюнок 17.23 - Закладка "Загальна інформація"_Юр.особа

Нижче у таблиці відображено перелік наявних полів у формі задачі, в залежності від вказаного суб'єкта господарювання.

Назва поля


Відображення поля в залежності від суб'єкта господарювання (Так/Ні)

Умови відображення поля та

вимоги до даних (за умови можливості редагування)

Умови виконання перевірки та її результат

Фіз.

особа

ФОП

Юр.

особа

Суб'єкт господарювання Так Так Так

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

-
Тип контрагента Так Так Так

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

-
Вид контрагента Так Так  Так

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

-
Тип документа Так Так Ні

Поле, яке призначено для вибору із сформованого списку типу документа Контрагента.

Для відкриття списку потрібно встановити курсор мишки в поле і вибрати один із запропонованих типів документа.

2020-06-17 14-44-17 Створення контрагента 48.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 14-46-53 Створення контрагента 49.png
Серія паспорта Так Так Ні

Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо в полі "Тип документа" вказано - "Паспорт".

Поле призначено для ручного вводу серії паспорта і має складатись із двох символів латиницею.

2020-06-17 14-49-42 Створення контрагента 52.png

1. Якщо згідно паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про помилку - "Контрагент існує в реєстрі Контрагентів".

2. Якщо введені символи не відповідають латиниці, або складаються не з двох символів, буде відображено повідомлення про помилку - "Має бути два символи латиницею".

2020-06-17 15-28-51 Створення контрагента 57.png
Номер паспорта Так Так Ні

Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо в полі "Тип документа" вказано - "Паспорт".

Поле призначено для ручного вводу номера паспорта і має бути не коротшим 6 символів.

2020-06-17 14-51-34 Створення контрагента 53.png


1. Якщо згідно вказаних паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про помилку - "Контрагент існує в реєстрі Контрагентів".

2. Якщо введений номер паспорта менше 6-и символів, буде відображено повідомлення про помилку -"Значення має бути не коротшим 6 символів".

2020-06-17 15-29-41 Свторення контрагента 58.png
ID карта Так Так Ні

Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо  в полі "Тип документа вказано - "ID карта".

Поле призначено для ручного вводу номера, який має дорівнювати 9-и символам.

2020-06-17 14-47-55 Створення контрагента 50.png

1. При введені номера ID -карти виконується перевірка на кількість введених символів, яка має = 9. Якщо введено менше символів, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення має бути не коротшим 9 символів".

2. Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 14-49-03 Створення контрагента 51.png
Без ІПН Так Ні Ні

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

-
ДРФО (ІПН) Так Ні Ні

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. Поле обов'язково заповнюється менеджером в тому разі, якщо в полі "Без ІПН" - не проставлено ознаку.

-
Реєстраційний номер в державному реєстрі (ЄДРПОУ) Ні Ні Так

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

-
Реєстраційний номер в державному реєстрі (ЄДРПОУ) / ІПН Ні Так Ні

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

-
Філія Ні Ні Так

Поле призначено для ручного визначення за допомогою виставлення ознаки в полі, Контрагент є філією, або Головною Юридичною Особою.

Якщо Контрагент є Філією - проставте ознаку у полі.

2020-06-16 20-14-50 Створення контрагента 11.png

Якщо Контрагент є Головною Юридичною Особою - поле має залишатись порожнім.

2020-06-16 20-15-04 Створення контрагента 12.png

Якщо визначено, що Контрагент є філією, додатково відображено поля - "Головна Юридична Особа" та "Код філії для НН".

2020-06-16 20-24-05 Створення контрагента 21.png
Головна Юридична Особа Ні Ні Так

Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія").

Для того щоб вказати Головну Юридичну Особу введіть ЄДРПОУ Юридичної особи для пошуку її у базі і натисніть кнопку - "Знайти". Результатом успішного пошуку є відображення назви Юридичної особи у відповідності до введено ЄДРПОУ.

2020-06-16 20-36-38 Створення контрагента 20.png


1. Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2. Пошук виконується за умови відповідності   введено ЄДРПОУ його формату.

Якщо введений ЄДРПОУ не відповідає формату, відображено повідомлення про помилку - "Дозволені лише формат ЄДРПОУ".

2020-06-16 20-36-02 Створення контрагента 16.png

3. Наявність Юридичної особи у базі.

Якщо Юридичної особи, ЄДРПОУ якої було вказано для пошуку, відображено повідомлення про помилку - "Юридичну особу не знайдено. Перевірте ЄДРПОУ".

2020-06-16 20-37-41 Свторення контргаента 17.png
Код філії для НН

Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія").

Поле призначено для ручного введення коду.

Максимально допустима кількість знаків до введення = 4.

2020-06-17 08-36-25 Створення контрагента 23.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 08-36-51 Створення контргаента 22.png
Організаційно-правова форма Так Так Так

Поле призначено для вибору організаційно-правової форми контрагента зі списку із відображенням сформованого переліку доступних форм.

Для відкриття списку достатньо встановити курсор мишки у поле і список із даними до вибору буде відкрито.

Для швидкого пошуку потрібної Вам форми можна скористатись рядком автопошуку, в якому необхідно вказати умови пошуку і список автоматично формується у відповідності до вказаних умов.

2020-06-17 09-39-06 Створення контрагента 25.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 09-38-41 Створення контрагента 27.png
Назва компанії Ні Ні Так

Поле призначено для ручного введення назви компанії.

Назву слід вводити без лапок та без вказання форми реєстрації.

2020-06-17 10-03-34 Створення контрагента 32.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо не вказана назва компанії, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 10-02-43 Створення контрагента 31.png
Прізвище Так Так Ні

Поле призначено для ручного введення прізвища Контрагента.

2020-06-17 11-12-21 Створення контрагента 33.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо не вказано прізвище Контрагента, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 11-14-49 Створення контрагента 34.png
Ім'я Так Так Ні

Поле призначено для ручного введення ім'я Контрагента.

2020-06-17 11-34-57 Створення контрагента 35.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо не вказано ім'я Контрагента, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 11-35-11 Створення контрагента 36.png
По батькові Так Так Ні

Поле призначено для ручного введення по батькові Контрагента.

2020-06-17 11-40-13 Створення контрагента 37.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо не вказано по батькові Контрагента, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим до заповнення і не може бути порожнім".

2020-06-17 11-40-38 Створення контрагента 38.png
Назва згідно Статутних документів Так Так Так

В залежності від суб'єкта господарювання/виду контрагента/організаційно - правової форми, поле, або автозаповнюється на основі вказаних даних у попередніх полях форми з можливістю ручного коригування, або назву потрібно ввести вручну.  

2020-06-17 12-03-22 Створення контрагента 41.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 12-03-39 Створення контрагента 43.png
Назва згідно Статутних документів, повна Так Так Так

В залежності від суб'єкта господарювання/виду контрагента/організаційно-правової форми, поле або автоматично заповнюється на основі вказаних даних у попередніх полях форми з можливістю ручного коригування, або потрібно вручну ввести повну назву згідно Статутних документів.

2020-06-17 13-03-46 Створення контрагента 45.png

Поле є обов'язковим до заповнення.

Якщо повну назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім".

2020-06-17 12-03-39 Створення контрагента 43.png
Балансова одиниця Так Так Так

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

-
Закупівельна організація Так Так Так

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

Відображено у формі на сайті лише в тому випадку, якщо "Вид Контрагента" = "Продавець/Покупець (Кредитор/Дебітор)", або "Продавець (Кредитор)".

-
Збутова організація Так Так Так

Поле не доступно до редагування.

Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт.

Відображено у формі на сайті лише в тому випадку, якщо "Вид Контрагента" = "Продавець/Покупець (Кредитор/Дебітор)", або "Покупець (Дебітор)"

-
Код GLN Так Так Так

Поле, за замовчуванням, відображено у формі порожнім і доступне до ручного введення коду.

Значення коду має дорівнювати 13 символам.

2020-06-17 13-17-05 Створення контрагента 46.png

При введенні коду виконується перевірка на кількість введених символів, яка має = 13. Якщо кількість символів, менша за 13, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення має бути не коротшим 13 символів".

2020-06-17 13-16-46 Створення контрагента 47.png
Отримано з https://wiki.supplier.fozzy.ua/index.php?title=Форма_задачі._Закладка_%22Загальна_інформація%22&oldid=6385