Відмінності між версіями «Форма задачі. Закладка "Загальна інформація"»
Матеріал з Інструкція користувача
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
При відкритті закладки<span style="text-decoration: underline;"> "Загальна інформація"</span> відображено перелік даних, які треба заповнити. | При відкритті закладки<span style="text-decoration: underline;"> "Загальна інформація"</span> відображено перелік даних, які треба заповнити. | ||
− | '''ВАЖЛИВО!''' В залежності від суб'єкта | + | '''ВАЖЛИВО!''' В залежності від суб'єкта господарювання, який було вказано менеджером в заявці ("Фізична особа", "Фізична особа підприємець (ФОП)", "Юридична особа"), відображено відповідний перелік даних до заповнення. |
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"Фіз.особа"''', до редагування доступні поля: | При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"Фіз.особа"''', до редагування доступні поля: | ||
Рядок 22: | Рядок 17: | ||
[[Файл:2020-06-17_15-44-49_Створення_контрагента_56.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_15-44-49_Створення_контрагента_56.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок 17. | + | ''Малюнок 17.19 - Закладка "Загальна інформація_Фіз.особа'' |
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"ФОП'''", до редагування доступні поля: | При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"ФОП'''", до редагування доступні поля: | ||
Рядок 38: | Рядок 33: | ||
[[Файл:2020-06-17_15-30-03_Створення_контрагента_55.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_15-30-03_Створення_контрагента_55.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок 17. | + | ''Малюнок 17.20 - Закладка "Загальна інформація_ФОП'' |
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"Юр. особа"''', до редагування доступні поля: | При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = '''"Юр. особа"''', до редагування доступні поля: | ||
Рядок 52: | Рядок 47: | ||
[[Файл:2020-06-17_15-19-10_Створення_контрагента_54.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_15-19-10_Створення_контрагента_54.png|none|frame|link=|180px]] | ||
− | Малюнок 17. | + | ''Малюнок 17.21 - Закладка "Загальна інформація"_Юр.особа'' |
Нижче у таблиці відображено перелік наявних полів у формі задачі, в залежності від вказаного суб'єкта господарювання. | Нижче у таблиці відображено перелік наявних полів у формі задачі, в залежності від вказаного суб'єкта господарювання. | ||
Рядок 109: | Рядок 104: | ||
| style="text-align: center;"|Так | | style="text-align: center;"|Так | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
− | Поле не доступно до | + | Поле не доступно до редагування. |
Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. | Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. | ||
Рядок 141: | Рядок 136: | ||
Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо в полі "Тип документа" вказано - "Паспорт". | Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо в полі "Тип документа" вказано - "Паспорт". | ||
− | Поле призначено для ручного вводу серії паспорта і має складатись із двох символів | + | Поле призначено для ручного вводу серії паспорта і має складатись із двох символів латиницею. |
[[Файл:2020-06-17_14-49-42_Створення_контрагента_52.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_14-49-42_Створення_контрагента_52.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 148: | Рядок 143: | ||
'''1.''' Якщо згідно паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про помилку - '''"Контрагент існує в реєстрі Контрагентів"'''. | '''1.''' Якщо згідно паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про помилку - '''"Контрагент існує в реєстрі Контрагентів"'''. | ||
− | 2. Якщо введені символи не відповідають латиниці, або складаються не з двох символів, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Має бути два символи | + | 2. Якщо введені символи не відповідають латиниці, або складаються не з двох символів, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Має бути два символи латиницею"'''. |
[[Файл:2020-06-17_15-28-51_Створення_контрагента_57.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_15-28-51_Створення_контрагента_57.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 166: | Рядок 161: | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
− | '''1.''' Якщо згідно вказаних паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про | + | '''1.''' Якщо згідно вказаних паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про помилку - '''"Контрагент існує в реєстрі Контрагентів".''' |
− | '''2. '''Якщо введений номер | + | '''2. '''Якщо введений номер паспорта менше 6-и символів, буде відображено повідомлення про помилку -'''"Значення має бути не коротшим 6 символів".''' |
'''[[Файл:2020-06-17_15-29-41_Свторення_контрагента_58.png|none|frame|link=|180px]]''' | '''[[Файл:2020-06-17_15-29-41_Свторення_контрагента_58.png|none|frame|link=|180px]]''' | ||
Рядок 266: | Рядок 261: | ||
Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія"). | Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія"). | ||
− | Для того щоб вказати Головну Юридичну Особу введіть ЄДРПОУ Юридичної особи для пошуку її у базі і | + | Для того щоб вказати Головну Юридичну Особу введіть ЄДРПОУ Юридичної особи для пошуку її у базі і натисніть кнопку - '''"Знайти"'''. Результатом успішного пошуку є відображення назви Юридичної особи у відповідності до введено ЄДРПОУ (Малюнок 17.2). |
[[Файл:2020-06-16_20-36-38_Створення_контрагента_20.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-16_20-36-38_Створення_контрагента_20.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 298: | Рядок 293: | ||
Поле призначено для ручного введення коду. | Поле призначено для ручного введення коду. | ||
− | Максимально | + | Максимально допустима кількість знаків до введення = 4. |
[[Файл:2020-06-17_08-36-25_Створення_контрагента_23.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_08-36-25_Створення_контрагента_23.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 315: | Рядок 310: | ||
| style="text-align: center;"|Так | | style="text-align: center;"|Так | ||
|| | || | ||
− | Поле призначено для вибору | + | Поле призначено для вибору організаційно-правової форми контрагента зі списку із відображенням сформованого переліку доступних форм. |
Для відкриття списку достатньо встановити курсор мишки у поле і список із даними до вибору буде відкрито. | Для відкриття списку достатньо встановити курсор мишки у поле і список із даними до вибору буде відкрито. | ||
− | Для швидкого пошуку | + | Для швидкого пошуку потрібної Вам форми можна скористатись рядком автопошуку, в якому необхідно вказати умови пошуку і список автоматично формується у відповідності до вказаних умов. |
[[Файл:2020-06-17_09-39-06_Створення_контрагента_25.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_09-39-06_Створення_контрагента_25.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 362: | Рядок 357: | ||
Поле є обов'язковим до заповнення. | Поле є обов'язковим до заповнення. | ||
− | Якщо не вказано прізвище Контрагента, буде відображено повідомлення про | + | Якщо не вказано прізвище Контрагента, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Значення є обов'язковим і не може бути порожнім'''". |
[[Файл:2020-06-17_11-14-49_Створення_контрагента_34.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_11-14-49_Створення_контрагента_34.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 372: | Рядок 367: | ||
| style="text-align: center;"|Ні | | style="text-align: center;"|Ні | ||
|| | || | ||
− | Поле призначено для | + | Поле призначено для ручного введення ім'я Контрагента. |
[[Файл:2020-06-17_11-34-57_Створення_контрагента_35.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_11-34-57_Створення_контрагента_35.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 401: | Рядок 396: | ||
|- | |- | ||
− | ||Назва згідно | + | ||Назва згідно Статутних документів |
| style="text-align: center;"|Так | | style="text-align: center;"|Так | ||
| style="text-align: center;"|Так | | style="text-align: center;"|Так | ||
Рядок 413: | Рядок 408: | ||
Поле є обов'язковим до заповнення. | Поле є обов'язковим до заповнення. | ||
− | Якщо назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде | + | Якщо назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Значення є обов'язковим і не може бути порожнім"'''. |
[[Файл:2020-06-17_12-03-39_Створення_контрагента_43.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_12-03-39_Створення_контрагента_43.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 423: | Рядок 418: | ||
| style="text-align: center;"|Так | | style="text-align: center;"|Так | ||
|| | || | ||
− | В залежності від суб'єкта господарювання/виду контрагента/організаційно- | + | В залежності від суб'єкта господарювання/виду контрагента/організаційно-правової форми, поле або автоматично заповнюється на основі вказаних даних у попередніх полях форми з можливістю ручного коригування, або потрібно вручну ввести повну назву згідно Статутних документів. |
[[Файл:2020-06-17_13-03-46_Створення_контрагента_45.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_13-03-46_Створення_контрагента_45.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 430: | Рядок 425: | ||
Поле є обов'язковим до заповнення. | Поле є обов'язковим до заповнення. | ||
− | Якщо повну назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде відображено | + | Якщо повну назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Значення є обов'язковим і не може бути порожнім"'''. |
[[Файл:2020-06-17_12-03-39_Створення_контрагента_43.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_12-03-39_Створення_контрагента_43.png|none|frame|link=|180px]] | ||
Рядок 477: | Рядок 472: | ||
| style="text-align: center;"|Так | | style="text-align: center;"|Так | ||
|| | || | ||
− | Поле, за замовчуванням, відображено у формі порожнім і доступне до ручного | + | Поле, за замовчуванням, відображено у формі порожнім і доступне до ручного введення коду. |
Значення коду має дорівнювати 13 символам. | Значення коду має дорівнювати 13 символам. | ||
Рядок 484: | Рядок 479: | ||
|| | || | ||
− | При введенні коду виконується перевірка на кількість введених символів, яка має = 13. Якщо кількість символів, менша за 13, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Значення має бути | + | При введенні коду виконується перевірка на кількість введених символів, яка має = 13. Якщо кількість символів, менша за 13, буде відображено повідомлення про помилку - '''"Значення має бути не коротшим 13 символів"'''. |
[[Файл:2020-06-17_13-16-46_Створення_контрагента_47.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2020-06-17_13-16-46_Створення_контрагента_47.png|none|frame|link=|180px]] | ||
|} | |} |
Версія за 12:44, 22 липня 2020
При відкритті закладки "Загальна інформація" відображено перелік даних, які треба заповнити.
ВАЖЛИВО! В залежності від суб'єкта господарювання, який було вказано менеджером в заявці ("Фізична особа", "Фізична особа підприємець (ФОП)", "Юридична особа"), відображено відповідний перелік даних до заповнення.
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = "Фіз.особа", до редагування доступні поля:
- "Тип документа"
- "ID-карта"
- "Серія паспорта"
- "Номер паспорта"
- "Прізвище"
- "Ім'я"
- "По батькові"
- "Назва згідно Статутних документів"
- "Назва згідно Статутних документів, повна"
Малюнок 17.19 - Закладка "Загальна інформація_Фіз.особа
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = "ФОП", до редагування доступні поля:
- "Тип документа"
- "ID-карта"
- "Серія паспорта"
- "Номер паспорта"
- "Прізвище"
- "Ім'я"
- "По батькові"
- "Назва згідно Статутних документів"
- "Назва згідно Статутних документів, повна"
Малюнок 17.20 - Закладка "Загальна інформація_ФОП
При роботі із задачею, в якій суб'єкт господарювання = "Юр. особа", до редагування доступні поля:
- "Філія"
- "Головна Юридична Особа"
- "Код філії для НН"
- "Організаційно-правова форма"
- "Назва компанії"
- "Назва згідно Статутних документів"
- "Назва згідно Статутних документів, повна"
Малюнок 17.21 - Закладка "Загальна інформація"_Юр.особа
Нижче у таблиці відображено перелік наявних полів у формі задачі, в залежності від вказаного суб'єкта господарювання.
Назва поля |
Відображення поля в залежності від суб'єкта господарювання (Так/Ні) |
Умови відображення поля та вимоги до даних (за умови можливості редагування) |
Умови виконання перевірки та її результат | ||
Фіз. особа |
ФОП |
Юр. особа | |||
Суб'єкт господарювання | Так | Так | Так |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. |
- |
Тип контрагента | Так | Так | Так |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. |
- |
Вид контрагента | Так | Так | Так |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. |
- |
Тип документа | Так | Так | Ні |
Поле, яке призначено для вибору із сформованого списку типу документа Контрагента. Для відкриття списку потрібно встановити курсор мишки в поле і вибрати один із запропонованих типів документа. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
Серія паспорта | Так | Так | Ні |
Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо в полі "Тип документа" вказано - "Паспорт". Поле призначено для ручного вводу серії паспорта і має складатись із двох символів латиницею. |
1. Якщо згідно паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про помилку - "Контрагент існує в реєстрі Контрагентів". 2. Якщо введені символи не відповідають латиниці, або складаються не з двох символів, буде відображено повідомлення про помилку - "Має бути два символи латиницею". |
Номер паспорта | Так | Так | Ні |
Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо в полі "Тип документа" вказано - "Паспорт". Поле призначено для ручного вводу номера паспорта і має бути не коротшим 6 символів.
|
1. Якщо згідно вказаних паспортних даних, у системі вже зареєстровано Контрагента, при створенні заявки буде відображено повідомлення про помилку - "Контрагент існує в реєстрі Контрагентів". 2. Якщо введений номер паспорта менше 6-и символів, буде відображено повідомлення про помилку -"Значення має бути не коротшим 6 символів". |
ID карта | Так | Так | Ні |
Відображено у формі тільки в тому випадку, якщо в полі "Тип документа вказано - "ID карта". Поле призначено для ручного вводу номера, який має дорівнювати 9-и символам. |
1. При введені номера ID -карти виконується перевірка на кількість введених символів, яка має = 9. Якщо введено менше символів, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення має бути не коротшим 9 символів". 2. Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
Без ІПН | Так | Ні | Ні |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. |
- |
ДРФО (ІПН) | Так | Ні | Ні |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. Поле обов'язково заповнюється менеджером в тому разі, якщо в полі "Без ІПН" - не проставлено ознаку. |
- |
Реєстраційний номер в державному реєстрі (ЄДРПОУ) | Ні | Ні | Так |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. |
- |
Реєстраційний номер в державному реєстрі (ЄДРПОУ) / ІПН | Ні | Так | Ні |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. |
- |
Філія | Ні | Ні | Так |
Поле призначено для ручного визначення за допомогою виставлення ознаки в полі, Контрагент є філією, або Головною Юридичною Особою. Якщо Контрагент є Філією - проставте ознаку у полі. Якщо Контрагент є Головною Юридичною Особою - поле має залишатись порожнім. |
Якщо визначено, що Контрагент є філією, додатково відображено поля - "Головна Юридична Особа" та "Код філії для НН" (Малюнок 17.1). |
Головна Юридична Особа | Ні | Ні | Так |
Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія"). Для того щоб вказати Головну Юридичну Особу введіть ЄДРПОУ Юридичної особи для пошуку її у базі і натисніть кнопку - "Знайти". Результатом успішного пошуку є відображення назви Юридичної особи у відповідності до введено ЄДРПОУ (Малюнок 17.2).
|
1. Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". 2. Пошук виконується за умови відповідності введено ЄДРПОУ його формату. Якщо введений ЄДРПОУ не відповідає формату, відображено повідомлення про помилку - "Дозволені лише формат ЄДРПОУ". 3. Наявність Юридичної особи у базі. Якщо Юридичної особи, ЄДРПОУ якої було вказано для пошуку, відображено повідомлення про помилку - "Юридичну особу не знайдено. Перевірте ЄДРПОУ". |
Код філії для НН |
Поле відображено у формі лише за умови наявності ознаки, що Контрагент є філією (поле "Філія"). Поле призначено для ручного введення коду. Максимально допустима кількість знаків до введення = 4. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". | |||
Організаційно-правова форма | Так | Так | Так |
Поле призначено для вибору організаційно-правової форми контрагента зі списку із відображенням сформованого переліку доступних форм. Для відкриття списку достатньо встановити курсор мишки у поле і список із даними до вибору буде відкрито. Для швидкого пошуку потрібної Вам форми можна скористатись рядком автопошуку, в якому необхідно вказати умови пошуку і список автоматично формується у відповідності до вказаних умов. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо поле не заповнено, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
Назва компанії | Ні | Ні | Так |
Поле призначено для ручного введення назви компанії. Назву слід вводити без лапок та без вказання форми реєстрації. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо не вказана назва компанії, відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
Прізвище | Так | Так | Ні |
Поле призначено для ручного введення прізвища Контрагента. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо не вказано прізвище Контрагента, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
Ім'я | Так | Так | Ні |
Поле призначено для ручного введення ім'я Контрагента. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо не вказано ім'я Контрагента, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
По батькові | Так | Так | Ні |
Поле призначено для ручного введення по батькові Контрагента. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо не вказано по батькові Контрагента, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим до заповнення і не може бути порожнім". |
Назва згідно Статутних документів | Так | Так | Так |
В залежності від суб'єкта господарювання/виду контрагента/організаційно - правової форми, поле, або автозаповнюється на основі вказаних даних у попередніх полях форми з можливістю ручного коригування, або назву потрібно ввести вручну. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
Назва згідно Статутних документів, повна | Так | Так | Так |
В залежності від суб'єкта господарювання/виду контрагента/організаційно-правової форми, поле або автоматично заповнюється на основі вказаних даних у попередніх полях форми з можливістю ручного коригування, або потрібно вручну ввести повну назву згідно Статутних документів. |
Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо повну назву згідно Статутних документів не буде вказано, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення є обов'язковим і не може бути порожнім". |
Балансова одиниця | Так | Так | Так |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. |
- |
Закупівельна організація | Так | Так | Так |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. Відображено у формі на сайті лише в тому випадку, якщо "Вид Контрагента" = "Продавець/Покупець (Кредитор/Дебітор)", або "Продавець (Кредитор)". |
- |
Збутова організація | Так | Так | Так |
Поле не доступно до редагування. Вказується менеджером при створенні заявки і передається на сайт. Відображено у формі на сайті лише в тому випадку, якщо "Вид Контрагента" = "Продавець/Покупець (Кредитор/Дебітор)", або "Покупець (Дебітор)" |
- |
Код GLN | Так | Так | Так |
Поле, за замовчуванням, відображено у формі порожнім і доступне до ручного введення коду. Значення коду має дорівнювати 13 символам. |
При введенні коду виконується перевірка на кількість введених символів, яка має = 13. Якщо кількість символів, менша за 13, буде відображено повідомлення про помилку - "Значення має бути не коротшим 13 символів". |