Відмінності між версіями «Створення нової заявки»
Матеріал з Інструкція користувача
м (M.yanytska перейменував сторінку з Створення нового запиту на Створення нової заявки) |
|||
| (не показано 9 проміжних версій цього учасника) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| − | Для створення нової | + | Для створення нової заявки обміну даними необхідно у розділі '''"Обмін даними"''' натиснути один раз лівою клавішею мишки на кнопку '''"Створити нову заявку"''' (Малюнок 15.14). |
[[Файл:2017-04-12_9-38_новий_запит_1.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-38_новий_запит_1.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.14 - Кнопка "Створити нову заявку"'' |
| − | + | У результаті виконаних дій буде вікдкрито форму створення заявки на обмін даними, яка складається з двох вкладок: | |
1. Основні дані. | 1. Основні дані. | ||
| Рядок 11: | Рядок 11: | ||
2. Повідомлення. | 2. Повідомлення. | ||
| − | При відкритті форми за замовчуванням вікдкрито вкладку "Основні дані", на якій відображено наступні параметри: | + | При відкритті форми, за замовчуванням вікдкрито вкладку "Основні дані", на якій відображено наступні параметри (Малюнок 15.15): |
| − | * '''"Компанія"''' - за замовчування відображено ЄДРПОУ і назву компанії, постачальником якої є | + | * '''"Компанія"''' - за замовчування відображено ЄДРПОУ і назву компанії, постачальником якої є авторизований співробітник. |
[[Файл:2017-04-12_9-39_новий_запит_2.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-39_новий_запит_2.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.15 - Форма заявки'' |
* '''"Категорія"''' - вибір категорії із сформованого списку, по якій буде створено заявку. | * '''"Категорія"''' - вибір категорії із сформованого списку, по якій буде створено заявку. | ||
| Рядок 27: | Рядок 27: | ||
[[Файл:2017-04-12_9-40_новий_запит_3.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-40_новий_запит_3.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | |||
| − | Вибір категорії із запропонованого списку виконується за допомогою натискання лівої клавіши мишки на рядку із відображенням її назви (Малюнок | + | Вибір категорії із запропонованого списку виконується за допомогою натискання лівої клавіши мишки на рядку із відображенням її назви (Малюнок 15.16). |
| − | ''<span style="text-decoration: underline;">Примітка:</span> до вибору доступна тільки одна категорія із всього списку і за замовчуванням у полі відображено першу | + | ''<span style="text-decoration: underline;">Примітка:</span> до вибору доступна тільки одна категорія із всього списку і за замовчуванням у полі відображено першу категорію зі списку.'' |
'''ВАЖЛИВО!''' Поле обов'язкове до заповнення. | '''ВАЖЛИВО!''' Поле обов'язкове до заповнення. | ||
| Рядок 37: | Рядок 36: | ||
[[Файл:2017-04-12_9-41_новий_запит_4.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-41_новий_запит_4.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.16 - Параметр форми "Категорія"'' |
| − | * '''"Тема"''' - поле для ручного вводу теми | + | * '''"Тема"''' - поле для ручного вводу теми заявки. |
| − | Для вводу даних необхідно встановити курсор мишки у відповідне поле і за допомогою клавіатури ввести відповідну тему | + | Для вводу даних необхідно встановити курсор мишки у відповідне поле і за допомогою клавіатури ввести відповідну тему заявки обміну даними (Малюнок 15.17). |
[[Файл:2017-04-12_9-43_новий_запит_5.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-43_новий_запит_5.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.17 - Параметр форми "Тема"'' |
| − | '''ВАЖЛИВО!''' | + | '''ВАЖЛИВО!''' Параметр "Тема" обов'язковий до заповнення! |
| − | Якщо при створенні заявки не було вказано її тему, при натисканні кнопки<span style="text-decoration: underline;"> "Створити заявку"</span>, у формі буде відображено повідомлення про помилку '''"Деякі обов'язкові поля не заповнено"''' (Малюнок | + | Якщо при створенні заявки не було вказано її тему, при натисканні кнопки<span style="text-decoration: underline;"> "Створити заявку"</span>, у формі буде відображено повідомлення про помилку '''"Деякі обов'язкові поля не заповнено"''' (Малюнок 15.18). |
Для закриття повідомлення про помилку необхідно натиснути кнопку: | Для закриття повідомлення про помилку необхідно натиснути кнопку: | ||
| Рядок 55: | Рядок 54: | ||
[[Файл:2017-04-12_9-45_новий_запит_7.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-45_новий_запит_7.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | При цьому область для введення теми буде обведено червоною лінією із відображенням інформаційного повідомлення''' "Ви не заповнили це поле"''' (Малюнок | + | При цьому область для введення теми буде обведено червоною лінією із відображенням інформаційного повідомлення''' "Ви не заповнили це поле"''' (Малюнок 15.18). |
[[Файл:2017-04-12_9-44_новий_запит_6.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-44_новий_запит_6.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.18 - Повідомлення про помилку'' |
Після заповнення даних на вкладці "Основні дані" можно виконанти створення заявки при натисканні функціональної кнопки '''"Створити нову заявку"'''. | Після заповнення даних на вкладці "Основні дані" можно виконанти створення заявки при натисканні функціональної кнопки '''"Створити нову заявку"'''. | ||
| − | При необхідності додати до заявки файли необхідно перейти на наступну вкладку форми - '''"Повідомлення"''' (Малюнок | + | При необхідності додати до заявки файли необхідно перейти на наступну вкладку форми - '''"Повідомлення"''' (Малюнок 15.19). |
На вкладці "Повідомлення" відображено наступні параметри: | На вкладці "Повідомлення" відображено наступні параметри: | ||
| − | * '''"Повідомлення"''' - поле | + | * '''"Повідомлення"''' - поле, яке призначено для відправки повідомлення у чат. |
| + | |||
| + | ''<span style="text-decoration: underline;">Примітка:</span> повідомлення буде доступно до перегляду відповідальному співробітнику по категорії, по якій стврюється заявка. При цьому відповідальному співробтнику по категорії на пошту прийде інформаційна розсилка, в якій сказано, що отримано коментар.'' | ||
Для вводу текстового повідомлення необхідно встановити курсор мишки у відповідне поле і за допомогою клавіатури ввести текст. | Для вводу текстового повідомлення необхідно встановити курсор мишки у відповідне поле і за допомогою клавіатури ввести текст. | ||
| + | |||
| + | ''<span style="text-decoration: underline;">Примітка:</span> параметр форми "Повідомлення" обв'язковий до заповнення в тому випадку, коли до заявки необхідно додати файл(и).'' | ||
[[Файл:2017-04-12_9-52_новий_запит_8.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-52_новий_запит_8.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.19 - Параметр форми "Повідомлення"'' |
| − | * '''"Додати файл"''' - функціональна кнопка, за допомогою якої відкривається вікно пошуку файлу на Вашому ПК для | + | * '''"Додати файл"''' - функціональна кнопка, за допомогою якої відкривається вікно пошуку файлу на Вашому ПК для додавання до заявки (Малюнок 15.20). |
| − | У вікні пошуку файлу необхідно знайти потрібний файл і для його додавання до заявки натиснути кнопку''' "Открыть"''' (Малюнок | + | У вікні пошуку файлу необхідно знайти потрібний файл і для його додавання до заявки натиснути кнопку''' "Открыть"''' (Малюнок 15.20). |
[[Файл:2017-04-12_13-58_новий_запит_18.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_13-58_новий_запит_18.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.20 - Додавання файлу до заявки'' |
| − | У результаті успішно виконаних дій, доданий файл буде відображено у формі заявки (Малюнок | + | У результаті успішно виконаних дій, доданий файл буде відображено у формі заявки (Малюнок 15.21). |
[[Файл:2017-04-12_9-54_новий_запит_10.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-54_новий_запит_10.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.21 - Приклад відображення доданого файлу у формі заявки'' |
'''ВАЖЛИВО!''' Для додавання файлу до заявки має бути обов'язково заповнено поле "Повідомлення"! | '''ВАЖЛИВО!''' Для додавання файлу до заявки має бути обов'язково заповнено поле "Повідомлення"! | ||
| − | Якщо поле "Повідомлення" не було заповнено, а до заявки додано файл, при спробі створення заявки у системі (кнопка "Створити заявку"), у формі буде відображено повідомлення про помилку''' "Ви намагаєтесь додати файли до порожнього повідомлення"''' (Малюнок | + | Якщо поле "Повідомлення" не було заповнено, а до заявки додано файл (Малюнок 15.22), при спробі створення заявки у системі (кнопка "Створити заявку"), у формі буде відображено повідомлення про помилку''' "Ви намагаєтесь додати файли до порожнього повідомлення"''' (Малюнок 15.23). Заявка при цьому не створюється. |
Для закриття повідомлення про помилку необхідно натиснути кнопку: | Для закриття повідомлення про помилку необхідно натиснути кнопку: | ||
| Рядок 99: | Рядок 102: | ||
[[Файл:2017-04-12_9-58_новий_запит_14.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-58_новий_запит_14.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.22 - Приклад відображення незаповненого параметру форми "Повідомлення" при додаванні файлу'' |
[[Файл:2017-04-12_9-59_новий_запит_15.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-59_новий_запит_15.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.23 - Повідомлення про помилку'' |
| − | При наведенні курсору до рядку | + | При наведенні курсору до рядку з доданим файлом, рядок буде підсвічено сірим кольором і в кінці рядку відображено кнопку видалення файлу (Малюнок 15.24). |
Для видалення файлу із заявки необхідно натиснути кнопку: | Для видалення файлу із заявки необхідно натиснути кнопку: | ||
| Рядок 113: | Рядок 116: | ||
[[Файл:2017-04-12_9-55_новий_запит_11.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-55_новий_запит_11.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.24 - Видалення файлу'' |
| − | Процес видалення файлу вимагає підтвердження (Малюнок | + | Процес видалення файлу вимагає підтвердження (Малюнок 15.25): |
* Для підтвердження видалення доданого файлу із завки на обмін даними необхідно натиснути кнопку - '''"Так"'''. | * Для підтвердження видалення доданого файлу із завки на обмін даними необхідно натиснути кнопку - '''"Так"'''. | ||
| Рядок 122: | Рядок 125: | ||
[[Файл:2017-04-12_9-57_новий_запит_13.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_9-57_новий_запит_13.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.25 - Вікно підтвердження видалення файлу'' |
| − | Після того як заповнено усі обв'язкові поля форми, при необхідності до заявки | + | Після того як заповнено усі обв'язкові поля форми, при необхідності до заявки було додано файли, необхідно виконати процес створення заявки у системі за допомогою натискання функціональної кнопки '''"Створити заявку"''' (Малюнок 15.26). |
[[Файл:2017-04-12_10-17_новий_запит_16.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_10-17_новий_запит_16.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.26 - Кнопка "Створити заявку"'' |
| − | У результаті успішного створення, нову заявку буде відображено у реестрі (Малюнок | + | У результаті успішного створення, нову заявку буде відображено у реестрі (Малюнок 15.27). |
Після створення заявки на сайті Порталу, вона стає доступною для подальшої роботи, як комерсанту у модулі FZClient "Портал Поставщиков", так і постачальнику на сайті. | Після створення заявки на сайті Порталу, вона стає доступною для подальшої роботи, як комерсанту у модулі FZClient "Портал Поставщиков", так і постачальнику на сайті. | ||
| Рядок 136: | Рядок 139: | ||
Заявка доступна до роботи до тих пір, поки її не буде закрито. | Заявка доступна до роботи до тих пір, поки її не буде закрито. | ||
| − | Процес подальшої роботи з заявкою на сайті, а також процес її закриття детально описано на | + | Процес подальшої роботи з заявкою на сайті, а також процес її закриття детально описано на Сторінці 15[[Перегляд та редагування заявки |.2. "Перегляд та редагування заявки"]]. |
| − | ''<span style="text-decoration: underline;">Примітка:</span> | + | ''<span style="text-decoration: underline;">Примітка:</span> заявки/запити синхронізуються між модулем FZClient "Портал Поставщиков" та сайтом Порталу.'' |
[[Файл:2017-04-12_10-18_новий_запит_17.png|none|frame|link=|180px]] | [[Файл:2017-04-12_10-18_новий_запит_17.png|none|frame|link=|180px]] | ||
| − | ''Малюнок | + | ''Малюнок 15.27 - Реєстр заявок'' |
Поточна версія на 11:22, 31 серпня 2018
Для створення нової заявки обміну даними необхідно у розділі "Обмін даними" натиснути один раз лівою клавішею мишки на кнопку "Створити нову заявку" (Малюнок 15.14).
Малюнок 15.14 - Кнопка "Створити нову заявку"
У результаті виконаних дій буде вікдкрито форму створення заявки на обмін даними, яка складається з двох вкладок:
1. Основні дані.
2. Повідомлення.
При відкритті форми, за замовчуванням вікдкрито вкладку "Основні дані", на якій відображено наступні параметри (Малюнок 15.15):
- "Компанія" - за замовчування відображено ЄДРПОУ і назву компанії, постачальником якої є авторизований співробітник.
Малюнок 15.15 - Форма заявки
- "Категорія" - вибір категорії із сформованого списку, по якій буде створено заявку.
Примітка: налаштування списку категорій для відображення на сайті Порталу виконується у модулі FZClient "Портал Поставщиков"-> на закладці "Налаштування категорій обміну даними".
Для відкриття списку із доступними до вибору категоріями необхідно натиснути кнопку:
Вибір категорії із запропонованого списку виконується за допомогою натискання лівої клавіши мишки на рядку із відображенням її назви (Малюнок 15.16).
Примітка: до вибору доступна тільки одна категорія із всього списку і за замовчуванням у полі відображено першу категорію зі списку.
ВАЖЛИВО! Поле обов'язкове до заповнення.
Малюнок 15.16 - Параметр форми "Категорія"
- "Тема" - поле для ручного вводу теми заявки.
Для вводу даних необхідно встановити курсор мишки у відповідне поле і за допомогою клавіатури ввести відповідну тему заявки обміну даними (Малюнок 15.17).
Малюнок 15.17 - Параметр форми "Тема"
ВАЖЛИВО! Параметр "Тема" обов'язковий до заповнення!
Якщо при створенні заявки не було вказано її тему, при натисканні кнопки "Створити заявку", у формі буде відображено повідомлення про помилку "Деякі обов'язкові поля не заповнено" (Малюнок 15.18).
Для закриття повідомлення про помилку необхідно натиснути кнопку:
При цьому область для введення теми буде обведено червоною лінією із відображенням інформаційного повідомлення "Ви не заповнили це поле" (Малюнок 15.18).
Малюнок 15.18 - Повідомлення про помилку
Після заповнення даних на вкладці "Основні дані" можно виконанти створення заявки при натисканні функціональної кнопки "Створити нову заявку".
При необхідності додати до заявки файли необхідно перейти на наступну вкладку форми - "Повідомлення" (Малюнок 15.19).
На вкладці "Повідомлення" відображено наступні параметри:
- "Повідомлення" - поле, яке призначено для відправки повідомлення у чат.
Примітка: повідомлення буде доступно до перегляду відповідальному співробітнику по категорії, по якій стврюється заявка. При цьому відповідальному співробтнику по категорії на пошту прийде інформаційна розсилка, в якій сказано, що отримано коментар.
Для вводу текстового повідомлення необхідно встановити курсор мишки у відповідне поле і за допомогою клавіатури ввести текст.
Примітка: параметр форми "Повідомлення" обв'язковий до заповнення в тому випадку, коли до заявки необхідно додати файл(и).
Малюнок 15.19 - Параметр форми "Повідомлення"
- "Додати файл" - функціональна кнопка, за допомогою якої відкривається вікно пошуку файлу на Вашому ПК для додавання до заявки (Малюнок 15.20).
У вікні пошуку файлу необхідно знайти потрібний файл і для його додавання до заявки натиснути кнопку "Открыть" (Малюнок 15.20).
Малюнок 15.20 - Додавання файлу до заявки
У результаті успішно виконаних дій, доданий файл буде відображено у формі заявки (Малюнок 15.21).
Малюнок 15.21 - Приклад відображення доданого файлу у формі заявки
ВАЖЛИВО! Для додавання файлу до заявки має бути обов'язково заповнено поле "Повідомлення"!
Якщо поле "Повідомлення" не було заповнено, а до заявки додано файл (Малюнок 15.22), при спробі створення заявки у системі (кнопка "Створити заявку"), у формі буде відображено повідомлення про помилку "Ви намагаєтесь додати файли до порожнього повідомлення" (Малюнок 15.23). Заявка при цьому не створюється.
Для закриття повідомлення про помилку необхідно натиснути кнопку:
Малюнок 15.22 - Приклад відображення незаповненого параметру форми "Повідомлення" при додаванні файлу
Малюнок 15.23 - Повідомлення про помилку
При наведенні курсору до рядку з доданим файлом, рядок буде підсвічено сірим кольором і в кінці рядку відображено кнопку видалення файлу (Малюнок 15.24).
Для видалення файлу із заявки необхідно натиснути кнопку:
Малюнок 15.24 - Видалення файлу
Процес видалення файлу вимагає підтвердження (Малюнок 15.25):
- Для підтвердження видалення доданого файлу із завки на обмін даними необхідно натиснути кнопку - "Так".
- Для відміни видалення файлу і продовження роботи із заявкою необхідно натиснути кнопку - "Ні".
Малюнок 15.25 - Вікно підтвердження видалення файлу
Після того як заповнено усі обв'язкові поля форми, при необхідності до заявки було додано файли, необхідно виконати процес створення заявки у системі за допомогою натискання функціональної кнопки "Створити заявку" (Малюнок 15.26).
Малюнок 15.26 - Кнопка "Створити заявку"
У результаті успішного створення, нову заявку буде відображено у реестрі (Малюнок 15.27).
Після створення заявки на сайті Порталу, вона стає доступною для подальшої роботи, як комерсанту у модулі FZClient "Портал Поставщиков", так і постачальнику на сайті.
Заявка доступна до роботи до тих пір, поки її не буде закрито.
Процес подальшої роботи з заявкою на сайті, а також процес її закриття детально описано на Сторінці 15.2. "Перегляд та редагування заявки".
Примітка: заявки/запити синхронізуються між модулем FZClient "Портал Поставщиков" та сайтом Порталу.
Малюнок 15.27 - Реєстр заявок